3月20日，無錫市中級人民法院裁定，對無錫尚德太陽能電力有限公司實施破產重整。至此，風傳一年的無錫尚德破產傳聞終于成為現(xiàn)實。同時，業(yè)界盛傳，作為無錫尚德的難兄難弟——同在破產邊緣掙扎了一年的賽維LDK集團將是下一個倒下的光伏巨頭。這會成為事實嗎？

“這兩年業(yè)界一直在說光伏產業(yè)調整、光伏產量削減，卻始終沒有實質性的動靜。尚德破產是一個信號，標志著地方政府態(tài)度在變化，這意味著中國光伏產業(yè)調整開始進入實質期。”中國可再生能源學會副理事長孟憲淦對記者表示：“2011年、2012年中國光伏電池產量都超過了20吉瓦，產能甚至超過全球所需。按照規(guī)劃，2013年國內光伏市場規(guī)模約為10吉瓦，由于‘雙反’調查，歐美市場必然大幅萎縮，那么有將近一半的產量是過剩的，必將被淘汰。因此，還會有大中型光伏企業(yè)被淘汰，下一個倒下的，也許是賽維，也許是其他巨頭。”

今年才是真正的“寒冬”

從2011年下半年開始，國內光伏產業(yè)便陷入了一場深刻的危機之中，價格爆跌、出口受限、產能過剩紛紛來襲。2012年，這場光伏危機愈演愈烈，據(jù)統(tǒng)計，全國排名前十位的光伏巨頭債務超過千億元，旗下光伏業(yè)務幾乎全部陷入虧損之中。

2012年下半年，國家密集出臺了一系列扶持政策。2012年12月19日，國務院召開常務會議研究光伏產業(yè)發(fā)展問題，提出促進光伏產業(yè)健康發(fā)展的五項政策。當天，光伏概念股集體應聲上漲，多位接受本報記者采訪的業(yè)內人士表示，2013年光伏市場將會好轉，回暖時間最快在三四月份。

“去年才是最殘酷的時候。”一家光伏領軍企業(yè)負責人在今年全國“兩會”期間接受采訪時表示，今年的政策、市場、體制都有利好，近期光伏前景相當看好。

“無論是歐債危機還是歐美光伏‘雙反’，這些負面影響基本上已經到頭，至少業(yè)內企業(yè)已經有了足夠的心理準備與應對經驗，光伏行業(yè)已經到了觸底反彈的時候。”東莞旭陽太陽能科技有限公司經理陳榮彬對向記者表示。

“去年生意很難做，而今年周圍的人都比較樂觀，我也感覺會好轉一些。”一位光伏從業(yè)人員新年后對記者表示。

誰知短短時間之后，掙扎一年的無錫尚德轟然倒下。

“政策的刺激對于陷入困局的企業(yè)有救急作用，但是要立竿見影地扭轉整個光伏產業(yè)的局面很難。要說光伏的‘寒冬’已經過去為時尚早，2013年才是光伏最困難的一年。”中商流通生產力促進中心分析師宋亮對記者表示。

“我一向不認為光伏危機已經到頭了。”孟憲淦表示，“現(xiàn)在國內光伏行業(yè)的主要矛盾是產能過剩和市場需求不足的矛盾，只要光伏的產能還在過剩，那么危機就不會過去，這是客觀規(guī)律?，F(xiàn)在很多落后產能還沒被淘汰，危機怎么可能過去？”

“事實上，2013年是美國光伏‘雙反’真正執(zhí)行的一年，市場會有實質性的縮減。另外，歐盟‘雙反’初裁也即將公布，如果‘雙反’成立，中國光伏企業(yè)將失去歐盟這個最大的出口市場，形勢將進一步惡劣，產能過剩也將進一步加劇。所以，2013年才是國內光伏企業(yè)最困難的時期。”孟憲淦說。

對于歐盟“雙反”，孟憲淦介紹說，歐盟內部也有所分化，畢竟“雙反”本來就是雙輸，目前支持“雙反”與反對“雙反”的力量約為一半對一半，“所以我們一再推遲多晶硅‘雙反’初裁判決，也是一種姿態(tài)，盡量爭取好的結果。如果歐盟‘雙反’最終成立，那么我們必須迎接光伏行業(yè)‘最寒冷的冬天’。”

政府態(tài)度變化巨頭優(yōu)勝劣汰

早在2011年光伏危機初起時，調整產業(yè)結構、淘汰落后產能便已經是業(yè)內共識，但由于種種原因，產業(yè)結構調整始終未有實質性的動作，光伏巨頭全都掙扎著存活了下來。

“國內十大光伏巨頭基本都在虧損，甚至大幅虧損，但是由于銀行債務、地方就業(yè)、地方經濟等種種復雜因素，各方都不敢讓光伏巨頭倒下，因為那樣的后果無人能夠承受，所以巨頭們都活了下來。”孟憲淦說，“但這種做法本身就是一種錯誤。我們要保護的是戰(zhàn)略性新興產業(yè)，而不是某家企業(yè)。如果政府一味地給企業(yè)輸血，除了帶來更多的虧損，對光伏行業(yè)本身并沒有好處。”

“光伏整合早就應該進行，但是強大的地方保護主義支撐著光伏巨頭，讓整合難有大的進展，無錫尚德的破產讓我們看到了產業(yè)整合加速推進的希望。”一位業(yè)內專家表示。

“無錫尚德破產重整是一個信號，表明地方政府態(tài)度在變化，不再為光伏巨頭無止境地輸血買單，光伏產業(yè)的發(fā)展將重新回歸市場規(guī)律。這意味著我國光伏產業(yè)調整進入實質期。”孟憲淦說。

事實上，政策的改變早已開始。2012年12月19日國務院常務會議確定的促進光伏產業(yè)健康發(fā)展五項政策中明確提出，“加快產業(yè)結構調整和技術進步；充分發(fā)揮市場機制作用，減少政府干預，禁止地方保護”。

另外，在近日公布的光伏電價補貼方案征求意見稿中，備受矚目的“對于分布式光伏自用電”的補貼方案為：在用電電價基礎上給予0.35元/千瓦時補貼。對此，業(yè)內紛紛表示定額太低，不利于光伏市場拓展。海潤光伏董事長楊懷進表示，這一電價補貼方案低得超過預期，如果按照這一電價補貼方案實施，就不是在扶持光伏企業(yè)，而是將光伏企業(yè)“一網(wǎng)打盡”。

但孟憲淦表示：“光伏上網(wǎng)電價補貼標準較低，這已經充分表明了政府的態(tài)度：歡迎有實力、能長期扎根光伏行業(yè)的企業(yè)進入，拒絕投機、靠補貼生存的企業(yè)。同時表明了政府謹慎投資、有序發(fā)展、禁止盲目擴張的態(tài)度。”“從光伏電池生產到電站建設，現(xiàn)在中央政府的態(tài)度都很明確，在經濟規(guī)律的指導下健康有序發(fā)展。以前那種地方政府為了經濟指標盲目發(fā)展的狀態(tài)將得到改善。”孟憲淦認為，“在這種態(tài)度之下，光伏巨頭想要地方政府大量輸血救命已經不可能，只能優(yōu)勝劣汰?；钕氯ゲ攀菑娬?，活不下去只能倒閉。”

“根據(jù)中國光伏產業(yè)聯(lián)盟的統(tǒng)計，去年年初中國光伏組件企業(yè)有200多家，現(xiàn)在只剩100多家，光伏企業(yè)倒閉潮已經開始。”孟憲淦表示，“產量不縮減，光伏行業(yè)危機便不會過去。以前倒閉的都是中小企業(yè)，尚德之后，必然還會有大中型光伏企業(yè)倒閉，也許是塞維，也許是其他巨頭。”

巨頭深陷危機如何過關

尚德破產重整之后，傳聞多家光伏巨頭將參與尚德重組，誰最有可能？

“無錫市政府最希望保利協(xié)鑫介入，目前也惟有保利協(xié)鑫有這個能力。”孟憲淦表示，“就算保利協(xié)鑫也在虧損，其他的企業(yè)更是自顧不暇，他們更應該考慮的是如何度過危機。”

如何度過危機？就在尚德宣布破產重整的當天，目前在硅料方面排名全球第一的保利協(xié)鑫與組件方面排名全球第一的英利簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，宣布將攜手應對光伏危機。在具體條款上，雙方約定英利將以優(yōu)惠長單客戶的身份采購保利協(xié)鑫的硅料、硅片來匹配未來的產能需求，保利協(xié)鑫將采購英利組件用于光伏電站建設。未來，雙方承諾將充分利用長期戰(zhàn)略合作關系，發(fā)揮產業(yè)鏈協(xié)同效應，利用各自在光伏產業(yè)鏈上下游的優(yōu)勢地位，在硅片產能配套等產業(yè)鏈優(yōu)勢分工、供應鏈產能匹配以及電站開發(fā)等領域謀求更深層次的合作。

保利協(xié)鑫能源董事局主席朱共山表示，雙方此次的合作并不僅僅是簡單購買產品，而是全方位、深層次的戰(zhàn)略合作。這被業(yè)內認為是光伏巨頭抱團取暖應對“寒冬”的代表。

“在過去的一年中，我們并沒有收縮產能，晶科受到的壓力并不大。因為我們的擴張一直很理性，很有計劃，在行業(yè)危機之下，我們是業(yè)內表現(xiàn)最好的企業(yè)之一。”晶科能源全球品牌總監(jiān)錢晶對記者表示。

“作為中小型的光伏企業(yè)，我們現(xiàn)在還生存著，因為我們掌握了特色的、核心的技術，所以已經有了穩(wěn)定的市場，就算危機持續(xù)再久，我們也不怕。”陳榮彬說。

“強強聯(lián)合，例如英利與協(xié)鑫；收縮產能，把1吉瓦收縮到500兆瓦；向政府求助，看是否可以減免債務，或者把債務轉化為股份；或者就是干脆被人家兼并，現(xiàn)在有不少資本進入光伏行業(yè)抄底，出售也是一種選擇。”孟憲淦表示，“事實上，應對辦法還有不少，英利、協(xié)鑫強強聯(lián)合后，今年的目標便是扭虧為盈。經過兩年危機的洗煉，掙扎著存活下來的巨頭們可謂彈盡援絕?，F(xiàn)在，真正考驗他們的時間到了，在市場規(guī)律下優(yōu)勝劣汰，誰能堅持住，誰就是英雄。”